Nachdem Ihr Kunde das Mandat unterzeichnet hat, können Sie auswählen, welche Abonnements eingezogen werden sollen. Hierfür gibt es zwei Methoden:
Methode 1 – Dashboard
Sie können die Abonnements in unserem Dashboard aktivieren. Dies erreichen Sie, indem Sie den Schieberegler für das jeweilige Abonnement auf „aktiv“ stellen.
Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass Sie ein Abonnement erst sammeln können, nachdem Sie es zunächst in Teamleader erstellt haben.
Methode 2 – Teamleiter
Diese Methode erfordert etwas mehr einmalige Einrichtungsarbeit, funktioniert aber letztendlich viel einfacher.
Navigieren Sie in Teamleader zu Einstellungen -> Benutzerdefinierte Felder.
Drücken Sie oben rechts auf das Pluszeichen und nehmen Sie folgende Einstellungen für das Feld vor:
Wenn Sie nun ein Abonnement erstellen, wird das neue Feld angezeigt. Wenn Sie dies auf „Ja“ setzen, wird das Abonnement sofort für den Lastschrifteinzug aktiviert, auch wenn Sie sofort eine erste Rechnung erstellen.
