Es kann sein, dass Ihre Kunden zuvor ein Mandat über Mollie unterzeichnet haben, beispielsweise über eine andere Anwendung oder ein CRM-System.
Eine häufig nachgefragte Funktion ist die Möglichkeit, diese bestehenden Mandate zu übertragen. Für den Kunden sind somit keine weiteren Schritte erforderlich.
Wie funktioniert es?
Wenn Sie bei einer bestimmten Firma oder einem bestimmten Kontakt auf die Schaltfläche „Mandat anfordern“ klicken, prüft das System im Hintergrund, ob die E-Mail-Adresse mit einer E-Mail-Adresse in Ihrer Kundendatenbank bei der ausgewählten Mollie-Organisation übereinstimmt. Im Falle einer Übereinstimmung bietet Webfresh Connect umgehend die Verknüpfung des bestehenden Mandats an.
Kein Treffer? Anschließend können Sie das Mandat manuell verknüpfen, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Manuell verknüpfen“ klicken.
Auch hier versucht das System passende Vorschläge zu machen. Darüber hinaus können Sie die Suchleiste in Mollie verwenden, um nach ID, Name oder E-Mail-Adresse zu suchen.
Haben Sie den richtigen Kunden gefunden? Anschließend können Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms das Mandat verknüpfen und sofort mit dem Einzug beim Kunden beginnen.