Il se peut que vos clients aient déjà signé un mandat via Mollie, par exemple via une autre application ou un système CRM.
Une fonctionnalité fréquemment demandée est la possibilité de transférer ces mandats existants. Cela signifie que les clients n’ont pas besoin de prendre de mesures supplémentaires.
Comment ça marche ?
Lorsque vous appuyez sur le bouton « Demander un mandat » pour une entreprise ou un contact spécifique, le système vérifie en arrière-plan si l'adresse e-mail correspond à une adresse e-mail dans votre base de données clients auprès de l'organisation Mollie sélectionnée. En cas de correspondance, Webfresh Connect propose immédiatement de lier le mandat existant.
Aucune correspondance ? Vous pouvez ensuite lier manuellement le mandat en cliquant sur le bouton « Lier manuellement » en bas.
Ici aussi, le système essaie de fournir des suggestions qui correspondent. De plus, vous pouvez utiliser la barre de recherche dans Mollie pour effectuer une recherche en fonction de l'identifiant, du nom ou de l'adresse e-mail.
Avez-vous trouvé le bon client ? Vous pouvez ensuite lier le mandat sur le côté droit de votre écran, après quoi vous pouvez immédiatement commencer à collecter auprès du client.