Nadat je klant het mandaat heeft ondertekend, kun je kiezen welke abonnementen geïncasseerd moeten worden. Er zijn twee methoden hiervoor:
Methode 1 - dashboard
In ons dashboard kun je de abonnementen activeren. Dit doe je door bij het betreffende abonnement de schuifknop op 'actief' te zetten.
Het nadeel van deze methode is dat je een abonnement pas kunt incasseren nadat je het eerst in Teamleader hebt aangemaakt.
Methode 2 - Teamleader
Deze methode vereist eenmalige instellingen in Teamleader, maar maakt het starten van incasso's een stuk eenvoudiger.
Navigeer in Teamleader naar Instellingen --> Custom Fields.
Druk op het plusje rechtsboven en gebruik de volgende instellingen voor het veld:
Wanneer je nu een abonnement aanmaakt, zie je het nieuwe veld verschijnen. Als je dit op "Ja" zet, wordt het abonnement direct geactiveerd voor incasso, zelfs als je direct een eerste factuur aanmaakt.
Ik wil bij sommige klanten standaard alles incasseren met SEPA-incasso.
Het is ook mogelijk om het custom veld "SEPA" toe te voegen aan bedrijven en/of contacten. Wanneer je ervoor kiest om het veld SEPA bij een bedrijf (zakelijk) of contact (particulier) op "JA" te zetten, zal het systeem automatisch iedere factuur incasseren die voor deze specifieke klant wordt aangemaakt. Dit is afhankelijk van je Webfresh Connect abonnement (facturen, abonnementen of beide).
Let op: Als je het veld SEPA bij een bedrijf of contact op "JA" zet, zal deze instelling altijd de selectie bij individuele facturen of abonnementen van dat bedrijf of contact overschrijven.