Nadat je klant het mandaat heeft ondertekend, kun je kiezen welke abonnementen geïncasseerd moeten worden. Er zijn twee methoden hiervoor:
Methode 1 - dashboard
In ons dashboard kun je de abonnementen activeren. Dit doe je door bij het betreffende abonnement de schuifknop op 'actief' te zetten.
Het nadeel van deze methode is dat je een abonnement pas kunt incasseren nadat je het eerst in Teamleader hebt aangemaakt.
Methode 2 - Teamleader
Deze methode vergt wat meer eenmalig instelwerk, maar werkt uiteindelijk een stuk gemakkelijker.
Navigeer in Teamleader naar Instellingen --> Custom Fields.
Druk op het plusje rechtsboven en gebruik de volgende instellingen voor het veld:
Wanneer je nu een abonnement aanmaakt, zie je het nieuwe veld verschijnen. Als je dit op "Ja" zet, wordt het abonnement direct geactiveerd voor incasso, zelfs als je direct een eerste factuur aanmaakt.
