Nadat je klant het mandaat heeft ondertekend, kun je starten met het incasseren van facturen.
Teamleader instellingen
Navigeer in Teamleader naar Instellingen --> Custom Fields.
Klik op het plusje rechtsboven en gebruik de volgende instellingen voor het veld:
Wanneer je nu een nieuwe factuur aanmaakt, zie je het nieuwe veld verschijnen. Zet je dit op "Ja", dan wordt de factuur geïncasseerd.
Ik wil bij sommige klanten standaard alles incasseren met SEPA-incasso.
Het is ook mogelijk om het custom veld "SEPA" toe te voegen aan bedrijven en/of contacten. Wanneer je ervoor kiest om het veld SEPA bij een bedrijf (zakelijk) of contact (particulier) op "JA" te zetten, zal het systeem automatisch iedere factuur incasseren die voor deze specifieke klant wordt aangemaakt. Dit is afhankelijk van je Webfresh Connect abonnement (facturen, abonnementen of beide).
Let op: Als je het veld SEPA bij een bedrijf of contact op "JA" zet, zal deze instelling altijd de selectie bij individuele facturen of abonnementen van dat bedrijf of contact overschrijven.