Het kan voorkomen dat je klanten al eerder een mandaat hebben ondertekend via Mollie, bijvoorbeeld via een andere applicatie of een CRM-systeem.
Een veelgevraagde functionaliteit is de mogelijkheid om deze bestaande mandaten over te zetten. Hierdoor hoeven klanten geen extra stappen te ondernemen.
Hoe werkt het?
Wanneer je bij een specifiek bedrijf of contact op de knop "Mandaat aanvragen" drukt, controleert het systeem op de achtergrond of het e-mailadres overeenkomt met een e-mailadres in je klantenbestand bij de geselecteerde Mollie-organisatie. Bij een match stelt Webfresh Connect direct voor om het bestaande mandaat te koppelen.
Is er geen match? Dan kun je het mandaat handmatig koppelen door onderaan op de knop "Handmatig koppelen" te klikken.
Ook hier probeert het systeem suggesties te geven die overeenkomen. Daarnaast kun je via de zoekbalk in Mollie zoeken op basis van ID, naam of e-mailadres.
Heb je de juiste klant gevonden? Dan kun je aan de rechterkant van je scherm het mandaat koppelen, waarna je direct kunt starten met het incasseren bij de klant.